Pour moi, salarié, retraité et chef d’entreprise qui souhaite accroître mon patrimoine et minimiser l’impact fiscal, Patrimoine Vendée construit avec moi ma stratégie patrimoniale.
Patrimoine Vendée m’apporte un conseil neutre à haute valeur ajoutée qui s’inscrit dans un temps long, avec une vision prospective rechallengée chaque année. Mon patrimoine est vivant, j’en profite pleinement et je sécurise mon environnement familial.
Nos domaines d’activités
Fiscalité
«Je trouve les bons leviers pour optimiser mon imposition .»
Défiscalisation – Réductions et Crédits d’impôts – Déclaration des revenus – Optimisation fiscale – IFI – Taux Marginal d’Imposition – Charges à déduire
Retraite
« J’anticipe et j’organise mon départ à la retraite pour profiter pleinement. »
PER – Produits de retraite – Rente – Pension – Placements financiers – Prévoyance – Assurance-vie – Audit de protection sociale – Epargne salariale
Immobilier
« Je diversifie, j’accrois mon patrimoine et je peux défiscaliser. »
Location – Loi Pinel – Denormandie – Travaux et déficit fonciers – SCI – LMNP – Plus-value – Revenus fonciers – Rendement
Transmission
« J’anticipe ma transmission, je minore les droits de succession : je protège et je sécurise ma famille. »
Donation – Assurances vie – Héritage – Régime matrimonial – Usufruit – Nue-propriété – Abattements – Démembrement – Viager
Audit de protection sociale
« Je me couvre en cas d’arrêt de travail et ma famille en cas de décès : j’optimise ma protection sociale en utilisant les meilleurs leviers fiscaux et sociaux. »
Prévoyance – Indemnités journalières – Capital décès – Rentes
J’ai une vision prospective de ma stratégie patrimoniale, rechallengée
chaque année.
Vision
Avec Patrimoine Vendée,
- Je bénéficie d’une expertise en stratégies patrimoniales indépendante.
- Je bénéficie d’une expertise en stratégie patrimoniale à haute valeur ajoutée : économies réalisées et gains optimisés.
- Je bénéficie d’un accompagnement de proximité avec un expert en conseils et stratégie patrimoniale engagé à mes côtés.
- Ma stratégie patrimoniale est construite en prenant en compte mes aspirations et enjeux familiaux et professionnels.
- Patrimoine Vendée m’apporte une expertise qui s’inscrit dans un temps long.
Rencontrons-nous !
Luc Chauvin
Responsable Conseils et Stratégies Patrimoniales
Damien Biraud
Expert Conseils et Stratégies Patrimoniales
Karine Fresneau
Experte Conseils et Stratégies Patrimoniales
Marion Pasquier
Experte Conseils et Stratégies Patrimoniales
Proximité
Des experts à votre service qui vous accompagnent chez vos partenaires (notaire, expert-comptable, banquier…).
Valeurs
Proximité, indépendance, écoute & expertise.
800
Clients accompagnés
Ils en parlent mieux que nous…
Nous avons fait appel à Patrimoine Vendée, afin d’avoir un audit patrimonial objectif et neutre.
Lors de la restitution de l’audit, Luc fut très claire dans la stratégie patrimoniale à mener et le ROI de cette première mission sera atteint en quelques semaines vis à vis des préconisations. Nous sommes très satisfaits, et recommandons chaudement cette expertise pointue !
Nous vous remercions chaleureusement pour le temps que vous avez consacré à nos questions et surtout la qualité et la clarté de vos réponses.
Merci également pour le tableau comparatif, ce qui permet de prendre une décision éclairée.
Nous tenions à dire que nous étions très satisfaits de Patrimoine Vendée et de notre rendez-vous. Luc nous a très bien expliqué notre patrimoine.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration, votre réactivité, votre professionnalisme, votre accompagnement tout au long de ce dossier.
Merci pour ce rendez-vous très intéressant. Belle journée.
Nous sommes très satisfaits de Patrimoine Vendée. Le suivi du dossier et la restitution correspondent à nos attentes.
Merci beaucoup pour les propositions d’amélioration.
Contactez-nous
02 30 28 10 55
contact@patrimoine-vendee.fr
9 Boulevard de l’Industrie
85000 La Roche-sur-Yon
Du Lundi au Vendredi
8h30-12h30 et de 13h30-17h30